Βόρεια Ισπανία, 1843. Όταν ο νεαρός Μάρτιν επιστρέφει σπίτι του μετά τον πόλεμο, σακατεμένος και ηττημένος, δεν μπορεί να πιστέψει στα μάτια του. Ο πολυαγαπημένος του αδελφός Χοακίν έχει μεγαλώσει τόσο που μοιάζει με αληθινό γίγαντα.


Για να βοηθήσουν την οικογένεια τους, οι δυο τους ξεκινούν μια ριψοκίνδυνη περιπέτεια, όπου ο γιγαντιαίος Χοακίν γίνεται νούμερο σε τσίρκο, δίνει παραστάσεις σε πλατείες, θέατρα και αυλές πλουσίων σε όλη την Ευρώπη.

 Όμως, σύντομα αντιλαμβάνονται πως ο χώρος των θεαμάτων είναι γεμάτος προκλήσεις, ψέματα και προδοσία.